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《澄明之境》:投资是一种信仰(转)  

2017-02-28 14:55:07|  分类: 沈良 |  标签: |举报 |字号 订阅

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前不久看完了青泽著的《澄明之境》,有些感悟,做了一些摘录和大家分享。——沈良2017年2月21日




精彩书摘


1.投机交易是一个孤独的职业,我们每天都会面临着市场中的起起落落,输输赢赢的结果,由此带来的心理、心态上的跌宕起伏在所难免。


2.强大和麻木很多情况下只有一墙之隔。


3.金融投机确实是一个很刺激的工作,也可以说它是一个很精彩的工作。


4.人生就像一趟不可能回头的列车,你坐上了以后,某种程度上你就不由自主了。


5.像我这样天性散漫,不太喜欢受约束的个性,其实并不适合做股票、期货投机这一行。


6.有人说,经历是一种财富。我觉得有这种想法的人要么自欺欺人,要么就是站着说话不腰疼。


7.平平常常也是一辈子,上天入地也是一辈子。


8.刚迈入市场时,我和大多数投资者一样,都是意气风发,踌躇满志,把市场想象成一个取款机,赚钱几乎可以信手拈来。


9.侯门一入深似海,进了赌场以后发现完全不是那么回事。


10.我总觉得,投资类的书肯定不是写出来的,而是在金融市场中用钱堆出来的。


11.在没有接受康德哲学以前,我认为投资成功的关键就是寻找到市场价格运动背后的规律。


12.正是在康德哲学的引导下,我才走上了构建自身投资哲学和交易体系的道路。


13.不可能找到百战百胜、完美的市场交易理论,必须放弃寻找“投资圣杯”的努力。


14.意识到我们真的很渺小,我们就是井底之蛙中的青蛙,就是瞎子摸象中的瞎子。


15.人性追求完美的期望是那么强大。


16.你娶了一个很漂亮的老婆,娶回家后发现,她身上有你原来没有发现,你很不喜欢的毛病,自私、自负、懒惰等到,这时候你怎么办?


17.所谓的交易境界,指的是投机者在洞悉了技术层面的局限性以后,有了自己的投资哲学和思想体系,通过构建相对合理的交易策略和风险管理方法,在交易中放弃完美,进退有序,淡定从容的心境。交易绩效的稳定,并不是技术的问题,而是放弃的学问。


18.一般人生活在无明状态,只是习惯性地活着,而圣人有觉解,心安理得,自觉自愿地生活。


19.一种技术工具如果要发挥出巨大的威力,背后应该有一颗强大的心脏,有一种强大的精神力量支持。


20.如果交易和战争两者真有相似之处的话,战争者应该具备什么样的精神态度,投机者也应该具备什么样的精神态度。


21.我在训练交易员时曾经归纳出六个字:收心、守心、修心。


22.巴菲特说:“一个在小事情上无法节制的人同样在大事情上无法节制。”


23.在我看来,交易员和苦行僧也差不多,为了取得投资成功,我们必须像虔诚的宗教徒一样信任我们的投资哲学、投资理论、投资方法。


24.知道不是力量,相信才是力量。


25.市场多空观点上的差异,实际上反映的是背后看盘的人观点、信仰不同。


26.投机者是“行者”、“忍者”,而非“学者”、“智者”,行动而非说话,实践而非理论,是一个职业投机者的本质特征之一。


27.投资人生是一条艰难的路,需要经历一次茫茫荒野上的艰辛跋涉。


28.本意是给自己看,给自己留个纪念,所以写得比较坦诚、真实,尤其是对自己投机失败的经历和感受,没有任何隐瞒。我想让自己知道我是谁,就把人性中最不愿面对的那一面直接呈现出来,希望给自己以后的人生一个警醒。


29.书不是写出来的,而是无数金钱和痛苦绝望堆出来的。


30.哲人说,人生的智慧一定来自于痛苦,我的十年投资体验就是这句名言的完美注脚。


31.我的投资人生很简单,几近无聊。用一句话概括就是:我的生活就是投资,投资就是我的生活。


32.我的个性也许并不适合做期货,我的赌性太重;少年得志乃人生之大不幸。


33.与天为敌的个性在期货交易中会死的很惨。


34.2000年前孟子的话是最好的解毒剂:“虽有智慧,不如乘势。”投资市场中每个人其实就是一头“猪”,但是我们都不甘心,一心想要飞起来。我们忘了一头猪要飞起来的唯一办法是去寻找风口。


35.在理性指导下能够保持自我克制的人,就是投资家,而不是在于他知道多少。


36.我想要弄明白两个问题:第一是我是怎么把这些钱输掉的?第二是期货交易有没有一条成功投资之道,能够让我把输掉的钱赚回来?


37.我把人生最美好的时间都花在了探索期货投资到底有没有成功之道的斯芬克斯之谜中。


38.我是学哲学出身,哲学是一门反思的学问。投资失败给我现实人生带来的打击和内心沮丧痛苦的绝望,让我不得不思考生命、交易中一些最根本性的问题。


39.人只有被逼到万般无奈中,才会去思考一些深层次的问题。


40.有一位老交易员曾经说过:假如你在市场中呆的时间足够久,什么样的事情你都能够见到。


41.对于一个从事期货交易的投机者来说,最刻骨铭心的事情无疑就是市场价格变化的反复无常、神秘莫测。


42.市场的不确定性、随机性,时时刻刻困扰着所有的市场参与者,是挡在每一个投机者面前无法逃避的拦路虎。


43.短期之内,偶然性可以让赌徒傻瓜成为智者而欢呼雀跃,让所谓的高手变成变成白痴而捶胸顿足,让大多数投机者被玩弄于鼓掌之间而茫然不知所措。


44.从事后的角度,我们可以很清楚地知道市场的运动轨迹,但是,投机者交易的不是过去,而是未来。


45.良好的风险管理也是投机者的立身之本。成功的投机者在交易中都能严格限制损失,及时砍掉亏损部位;相反,对盈利头寸则做到了尽可能地扩大战果。


46.交易在某种意义上说是一种心理游戏。


47.人性的基本特征和成功的投机要求往往背道而驰。


48.从表面看,知行不合一肯定是里费默失败的直接原因。从深层次看,我以为,里费默的失败源于人性本质上难以摆脱的非理性因素。


49.如果要在市场取得成功,投机者应该做出正确的决策,而不是做出让自己感到舒服的决策,心理上很舒服的交易,结果往往不好。


50.模糊是美,缺陷是美,简单是美。在技巧上追求完美,在利润上追求极限则恰恰不是美,而是与没得真实背道而驰。


51.我知道自己的个性中有天马行空的一面,偶尔一高兴就极容易出圈,这种违反交易原则和体系的冲动是投资成功的大敌。


52.提高业绩的路径不在于发现机会的次数多少,而是在个别好的机会上争取获得最大利润。


53.知识可传授,经验不可传授。


54.期货交易是一个个人英雄主义的孤独游戏,需要自我独立决策,并承担由此引起的最终后果。


55.一个对他人、对自己不负责任,逃避现实的人绝对做不好期货的。


56.投资成功的核心不是去抓更多的机会,而是耐心等待,把某一个机会用好,把一个品种做精,当机会来临,用极大的意志力把交易机会用到极致。这样的交易效果远比发现十次交易机会,每一次都浅尝辄止要好得多。


57.期货交易不要采用攒鸡毛凑掸子的策略,应该在不多的大机会、好机会上好好利用,重仓出击。


58.承认自己是井底之蛙,承认自己是瞎子摸象中的瞎子,非但不可耻愚蠢,恰恰是有智慧才能达到的效果。


59.在投资理论上,我选择了用趋势,结构思想来理解市场,解释市场。


60.投资理念是一个内涵丰富的概念,包含着一个人的投资目的、投资哲学、投资理论、投资策略、投资风险管理等很多方面。完整的投资理念需要从抽象到具体,把交易的各个环节、各个要素系统地整合在一起,形成一个能够自圆其说的逻辑链条。这个链条中的每一个要素,有其优点的同时,必然包含相应的弱点。


61.只有具备正确的投资理念,你才能心安理得地接受每一次交易结果的不确定性,赚你该赚的钱,亏你该亏得钱,愿赌服输。


62.借助佛学的戒、定、慧思想来解决投资市场中如何做到知行合一。


63.交易市场中的“戒”,指的是投资者要有所为有所不为;交易市场中的“定”,指的是一旦确定了自己的交易理论体系,就要一心一意,目标专一,控制自己的情绪、心态;交易市场中的“慧”,体现在两方面,一是交易技术上的精进,二是交易方法由术转道,提升境界。


64.当初进入期货市场的目的非常单纯,就是想摆脱生活上的窘境,达到财务自由,从而人生自由。


65.如果我能够轻松地从期货市场转到钱,我想我是不会去冥思苦想关于投资成功之道这类无聊的问题的。求财失败最后被迫开始求道。


66.远离红尘十年练剑的目的何在?难道是为了成为“剑痴”、“武痴”?我想应该不是的,最终目的依然是为了下山建功立业。


67.在投机市场,我的书生气太重,知识分子的清高、孤傲和自负是我投资人生中最大的障碍。


68.道不远人,道需要接地气,否则就会成为无源之水,无本之木。


69.我用唐代诗人韩愈的“天不生仲尼,万古长如夜”这句话来形容杰西?里费默在我的投机生命中的地位,确实是发自内心深处的崇敬!


70.如果我不能从知道迈到相信、信任、甚至信仰的境界,我的一切知识、智慧将变得毫无意义。



142.我们必须勒住自我欲望的缰绳,舍弃十八般武艺样样精通,企图打败市场的非份之想,永远只追求属于自己的利润。


143.只有确定了一套相对稳定的,有优势、有胜算的交易模式,投机者才能明确知道自己在市场中关注什么,寻找什么,哪些变化是非常重要的,哪些变化对自己是没有意义的,以及什么时候应该采取行动等等。


144.投资市场是一张可以自由创作的白纸,投资者愿意画什么就画什么。只不过你需要孤独、真实地面对自我的内心世界,需要对任何可能的结果负责。


145.丁先生认为,所谓趋势,指的是相信趋势、理解趋势、识别趋势、追随趋势;所谓顺应,不是预测、前瞻,而是打开身心,感受市场的脉动而及时行动。


146.在我公司开业典礼上,著名投资人林广茂先生讲到:“无根浮盈空欢喜,未悟真经套中人”。


147.如果你走进迷宫,在二维的世界里,想要找到出口是一件非常困难的事情。假如有一个人从高处给你指点一下,也就是从二维上升到三维,你很快就能找到走出迷宫的路径。


148.目标明确、思路清晰、意志坚定、市场配合。


149.吴冠中先生说过,“风格就是你的背影”。


150.越是成熟的交易员,个人交易风格越鲜明,思维和行为方式具有逻辑性和前后一致性。


151.从投机的角度看,我觉得有两种风格是成功交易员中比较常见的:一是顺势、轻仓、止损、长线;二是顺势、重仓、相对短的止损、中短线。


152.期货交易要老老实实,规规矩矩。


153.交易策略是交易思路、交易风格和市场之间连接的桥梁,多好的交易思路和想法也要通过具体的进场策略、加码策略、止损策略、持仓策略、平仓策略等很多环节来实现。


154.试探的过程既是一个情绪酝酿的过程,也是一个等待市场印证的过程。


155.使用试探加码策略的目的很简单,就是想在判断失误,交易亏损的时候仓位小,判断正确,交易盈利的时候仓位大,在风险可控的情况下,把握市场重大波动的利润,获取高回报。


156.每天平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是﹣79.2%。每天平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是﹣55%。每天平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是﹣31.5%。每天平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%。每天平均交易0.1次以上的客户,3年平均收益率是59%。


157.所有的止损单如果不平,98.8%的概率在未来两周内扭亏为盈。


158.所有的止盈单如果不平,91.3%的概率在未来两周内实现更大的利润。


159.频繁的交易基本判了你死刑:不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜。


160.我可以明确地告诉你,不但是我,任何人都不可能知道市场价格运动的高低点在哪里。


161.一致性地按照你的交易规则操作,只赚属于你自己的那部分利润。


162.按照我个人的交易风格,大多数时候我主张宽止损,只有在一种特殊的市场状态下,也就是市场突破的临界状态,未来走势非此即彼,这时候可以加大仓位,止损幅度可以比正常状态小很多。


163.纪总的一个交易员是这样回答的:“遇到状态不好,连续亏钱时,就每天减量,降低风险度,甚至休息放松几天。然后再慢慢开始做单,当资金一段时间累计盈利,有一定程度的安全垫了,就可以适当放大风险度,去搏更大的利润。”


164.期货投机的高风险,勉勉强强、可做可不做,还是不要去做为妙。


165.投机者应该把自己的精力集中在一些符合自己的思维框架、个性习惯,非常有把握的市场机会上。


166.“著名经济学家凯恩斯,他的投资绩效跟他的理论思想一样杰出,他曾经写了一封信给生意伙伴Scott。上面写到,随着时光的流逝,我越来越相信正确的投资方式是将大部分的资金投入在自己认为了解且相信的事业之上,而不是将资金分散到资金不懂且没有特别信心的一大堆公司。”


167.投机者要在市场交易中取得成功,一个基本原则必须遵守,那就是亏的时候尽量少亏一点,赚的时候力求多赚一些,在成功率难以大幅提高的情况下,追求较好的盈亏比是取得良好业绩的保证。


168.期货市场是一个以金钱的输赢论英雄的游戏,而不是投资者之间谁掌握的知识多,谁的投资技巧高,谁就是赢家。


169.巴菲特曾经引用过这么一段话,发人深省:“投资人必须谨记,你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式评分,难度高低并不重要,你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得到的回报,与你辛苦地分析一家变量不断、复杂难懂的公司可以说是不相上下。”


170.投资不是一件简单的事情,而是一件单纯的事情,投资者能够达到相对纯粹的境界,是真正的“大智若愚”。


171.投资成败不但需要深刻的投资哲学、投资理论、交易策略,更需要投资者有一个良好的交易心理、心态、价值观。


172.按照哲学家的定义,信仰是一种强烈的信念,通常表现为对缺乏足够证据的、不能说服每一个理性人的事物的固执信任。


173.信仰就是桥上的栏杆。


174.信仰在根本上影响着人们的实践活动和精神生活,人有了信仰就有了人生价值观,有了信仰就会相信自己。一个人内心的信仰会左右他的现实生活,控制他的行为,同时又间接地塑造及强化他的信仰。所以说,有信仰的人,心底会有希望,意志会更坚定,遇到困难会迎难而上,去实现自己的理想。


175.科学并不怎么科学,至少在投资行业如此。


176.世界上有无数人学习绘画,但又有几个人能够达到吴冠中先生的境界和高度?世界上也有无数人在从事投资,但有几个人能有索罗斯、巴菲特的成就。从这个角度而言,投资和艺术类似,确实有很大的主观成分。


177.每一次,当我信仰不够坚定,不遵守体系,无论盈亏,内心深处都有一种类似于亵渎神灵带来的痛苦和不安。


178.人活着,下等的智慧是为生活所困,为钱财而忙,沦为钱财的奴隶;中等的智慧是控制自己的情绪和欲望,和他人、社会、世界和谐相处;具有信仰的人往往有大智慧,人生可能比一般人活得更简单明白。


179.小智为财奴。中智为克己。大智为信仰。


180.金融投资市场充满诱惑和欺骗,到处是陷阱。不管你如何努力、如何苦思冥想、如何精心设计,都不可能找到一套百战百胜、完美无缺的投资理论和方法。


181.面对市场的不确定性,有信仰的投资者在方向的判断,进场时机的选择,是否进场的决定,进场以后是否持仓,持仓以后到底该什么时候平仓。这些问题的每一步上,他不会迷茫不安,犹豫不决,反复思考。


182.“此时正当修行时”。遇困境时,谨记此七字真言。


183.投资者未来的投资命运是由自己创造的,不管是悲剧还是喜剧,每一个人都必须为自己的选择和决策后果负责。


184.古人云:“圣人有情而无累”,说的是圣人不是没有感情,而是能够控制感情,不让感情成为行动的决定因素。


185.第一是知道,第二是相信,第三是信任,第四是信仰,这四个阶段是循序渐进提升的。


186.在真实的操作过程中,我们很容易急功近利,仅仅根据一两次交易的盈亏、短期市场的正负反馈,就对交易体系盲目乐观或者失去信心。


187.如果你欲望太大,同时夹杂着别的理论体系方法,那么你实际上是用多种不同的观念去看待市场,你看到的并非是你想象中的清澈世界,而是一个混乱的世界。


188.收心指的是约束意念,心无旁骛;守心指的是坚守节操,守志不移;修心指的是修身养性,使心灵纯洁。


189.理想中的自我会上天入地,无所不能,现实中的自我,其实是不自由的,是环境的产物。


190.巴菲特说,“一个在小事上无法节制的人,往往在大事上也无法自我控制”。


191.从收心、守心到修心,三者是循序渐进的关系,很多情况下,让自己心甘情愿地做一个“傻子”是一件很难的事情。只有不断地做减法,用规则来限制自身的欲望,一个投资者的思维、心态才能从杂多走向纯粹,从复杂走向单纯。就像著名音乐人高晓松说的:读万卷书才看得清皓月繁星,行万里路才能回到内心深处。


192.交易中的戒,指的是投资者要有所为有所不为。


193.所谓交易中的定,我把它分为两个方面:一是你选择了自己的交易体系、交易模型后,就不要三心二意。二是控制自己的心态、情绪。


194.所谓交易中的慧,体现在两个方面:第一个方面是交易技术上的精进。第二个方面是随着交易经验的积累,对市场、对自我的认知和领悟更加深刻,驾驭市场交易的整体能力逐渐提高,投资由术至道。


195.我就像在造一架飞机,拆了装,装了拆,可就是永远飞不起来。


196.在期货市场混日子是有高额成本和代价的。


197.我突然发现,对我来说,我接受的不是一套科学理论,而是一套信仰体系。


198.金融市场天然弥漫着实用主义的思想倾向。实用主义不是从交易的原则、范畴和假定出发,而是以交易的收获、结果为标准衡量一切。


199.金融市场投资的目的是为了追求财务上的自由,这种人性的欲望是投资者终极的动力,但是,一旦这种无节制的贪欲过度膨胀,恰恰又是导致投资者失败的根源。


200.交易思想、原则和方法是经验和智慧的产物,但不是人行为的动力,投资者行为的真正动力一定来自于干净超越的灵魂,来自于对自我投资体系的信仰。当你的精神世界开始堕落,所有的交易规则和理论都不能改变你的命运,你在金融市场的失败成为无可逃避的必然。


201.我非常认同这句话,“拯救灵魂的唯一方法是禁欲、牺牲及对简单和朴素毫不动摇的坚持”。


202.金钱的吸引力是如此巨大,古往今来,从科学家到赌徒,一直在探索金融市场的奥秘,希望找到成功的投资方法。


203.投资的目的是求财,如果一套方法能够让我赢多亏少,它是不是科学,或者你甚至说它是伪科学,这个重要吗?一点也不重要。


204.对于这样一套时对时错、时灵时不灵的投资方法,我只有充分相信它,一以贯之地按照它的要求买卖,它才会对我有价值。


205.天下本无十全十美的方法,像个傻子一样跟着它有什么不好?


206.如果你似信似不信,往往会出现一种最糟糕的结果。


207.在《混沌操作法》里,作者说到这么一段话,“没有任何交易商,无论是机构或是其他什么人,是在一个客观的市场上从事交易,我们交易的是我们的信仰”。投资是一种信仰,并不是我想把自己的投资活动引向神秘主义,而是在我理解了投资既是一门科学,又是一门艺术之后,长期积累思考的一种人生感悟。这是我未来投资人生的力量源泉和精神支柱,不管它是宗教信仰还是哲学智慧,对我的生活和交易而言,都有深远的意义和巨大的价值。

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