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市场的“面”与交易规则(独狼)  

2010-08-16 10:48:54|  分类: 易道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    曾经和一位应该是资深的期货行家吧聊过,他说:我们交易时,要注意基本面的分析,同时要注意技术面的具体走势,当然还要关注消息面,以及多空资金的力量对比,即资金面。

    这位专家的说法非常全面,似乎也已经涵盖了市场的各个“面”,也许可以算是面面俱到了吧。

    因此,我们要注意研究市场上主要的供求关系——基本面的核心;要做图表分析工作——技术分析;要收集新闻、关注重要经济数字的公布日期——消息面的主要渠道来源;要在盘后分析持仓情况——资金面,等等。

    可是,我总是担心,面面俱到,结果却可能面面俱不到!也许,当我们反过来思考时,似乎一面到,面面也就俱到了。更何况,对于交易者而言,未必能够同时照顾到市场的各个面,而遇到面与面出现背离的时候,我们是否只有不断的选择观望呢?

    于是,问题因此提出:如果我们不需要面面俱到的话,那么,是否存在一个可以超越市场各个面以上的某一种东西呢?

    最近,我一直在看柯维博士的讲座,很受启发。柯维博士认为,我们一般都愿意把自己所从事或所选择的事业,视为第一等重要的事情,并以此作为视角,看待一切人与事。柯维博士认为,这不是一个好的视角!因为这样做,容易忽略了生命中的其它方面,无法使人生在平衡各种关系中获得全面的发展。

    因此,柯维博士的建议是:要以原则,作为我们观察、处理一切的核心。

    在柯维博士的讲座中,始终贯穿着两个概念:愿景与原则。愿景,代表着我们心中的价值观;原则,则是价值观在方法论上的体现——这是我的归纳,不知道是否符合柯维博士本人的原意。

    于是,我再度想到了江恩(迄今为止,对我影响最大的一位市场大师,另外两位的是维克多和瑞斯克)。

    在反复阅读江恩的《江恩华尔街四十五年》和《如何在商品期货交易中获利》之后,我好像只看到了两个字——规则!

    江恩写作的时候,已经是年过70的老者,距离他去世也就是5年的时间。在书中,这位睿智的老者多次谈到:“我提供给你们我的规则和所有我新发现的规则”“我的规则都是建立在数学法则之上的”“如果遵从一定的交易规则,那么,投机可以带来利润”“这些规则在过去是正确的,并且在未来也会继续表明趋势”“这些规则确定了市场,以及市场中的买入和卖出时机”“我能给你世上最好的规则,但是你会因为人的因素而亏钱,你未能遵守规则”“努力遵守规则”……

    如此看来,也许,规则,才是我们最后的依靠、最后的依据、最后的标准。而不是市场的各个面啊!如同柯维博士所讲的那样,在生活中,我们应该以原则为核心。反过来,如果我们以市场的各个面来作为判断的基础,那么,失之偏颇就将是可想而知的结果。

    事实上,交易,是生活的一个缩影而已。因此,在生活中可以适用的很多原理,在交易者,我们一样是通用的。而在这里,原则,就应该是买卖规则!

    和我的理解也许相近吧,我今天看到有这样的说法:“规则,而不是趋势,才是克敌制胜的法宝!”——我相信,这也许是交易中非常值得重视的重要的高度总结性的文字了!

    可以想象一下,顺势交易,这几乎是一切成功交易者所遵循的真理,然而,这里,我们却看到另外一种说法——即便顺势,也未必足以制胜!是买卖规则,最后保障我们的生存和壮大!

    因此,我们实在应该把重点稍微做一个调整,着力于我们自己规则的研究、制定、执行吧!而不是仅仅停留在对于市场各个面的被动追随上面。

    市场的变化是无常的,而规则却是恒常不易的!我们需要以一种简易的模式,描绘市场的图景,描绘我们自己的行为规范。也只有在市场进入我们视角的时候,才是我们行动的时机!此外的一切时间中,我们将保持沉默和等待。

    前面,我们已经看到了市场的基本面、技术面、消息面、资金面,可是,市场只有这几个面吗?未必吧!仅仅就基本面而言,仅仅是供求关系吗?汇率、利率、气候、政治、经济增长率、相关市场的变化,等等,在一些特定的时候,可能突出的表现出它的影响力——在你毫无察觉的时候。正如我们生活中的情况类似,在你毫不知情的时候,也许一个意外,就足以影响你全天的行程!

    可见,我们不可以以简单的某一件事情、某一个面、某一个因素、某一个前提为标准,显然,我们更加无法全面的综合生活与市场的各个面,来为我们的交易、人生做出一个抉择!

    只有依靠原则、规则!——这就是我的结论,我给你的启示。

 

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